Sous la Nouvelle-Orléans, un bar clandestin où l'on ne demande pas aux gens ce qu'ils sont. Lyra y rencontre Séverin, son saxophone et ses silences.

Premier matin de Lyra chez les Beaumont, à la Nouvelle-Orléans. Café à la chicorée, familiers qui la jaugent, silences de famille et un manque qui la suit : Neva.

Lyra Embercroft arrive à la Nouvelle-Orléans en 2048 : chaleur épaisse, fleuve, retrouvailles avec Zara, et l'appel d'une vieille femme du bayou. Récit d'arrivée.