Après le rituel d’Evangeline, Lyra retourne seule à L’Entre-Deux. Une nuit de whisky, de musique et de choix ouvre un nouveau chapitre avec Séverin.

Au fond du bayou, Mambo Célestine lit en Lyra une vision de deux flammes et d'une bête qui l'observe. Un oracle qui ne prédit pas l'avenir : il pose une question.

Avant Mambo Célestine, Lyra remonte le bayou à l'aube avec Zara. Eau noire, cyprès, brume et l'absence de Neva : une approche qui ressemble à une initiation.

Sous la Nouvelle-Orléans, un bar clandestin où l'on ne demande pas aux gens ce qu'ils sont. Lyra y rencontre Séverin, son saxophone et ses silences.

Premier matin de Lyra chez les Beaumont, à la Nouvelle-Orléans. Café à la chicorée, familiers qui la jaugent, silences de famille et un manque qui la suit : Neva.

Lyra Embercroft arrive à la Nouvelle-Orléans en 2048 : chaleur épaisse, fleuve, retrouvailles avec Zara, et l'appel d'une vieille femme du bayou. Récit d'arrivée.