Avant Mambo Célestine, Lyra remonte le bayou à l'aube avec Zara. Eau noire, cyprès, brume et l'absence de Neva : une approche qui ressemble à une initiation.

Sous la Nouvelle-Orléans, un bar clandestin où l'on ne demande pas aux gens ce qu'ils sont. Lyra y rencontre Séverin, son saxophone et ses silences.

Premier matin de Lyra chez les Beaumont, à la Nouvelle-Orléans. Café à la chicorée, familiers qui la jaugent, silences de famille et un manque qui la suit : Neva.