Lyra retrouve son père Bjorn à Bruyères-les-Loups. La maison en lisière de forêt, l'atelier, les souvenirs d'enfance... Un retour aux sources chargé d'émotions.

Lyra et ses familiers Frost, Neva et Pixel prennent le tramway solaire pour Bruyères-les-Loups. Retour aux sources pour retrouver Bjorn.